B2B Vermögensverwaltung für Honorarberater

Individuelle Zusammenarbeit im Sinne des Mandanten

Die Honorarberatertreuhand bietet Vermögensverwaltung exklusiv für Mandanten von Finanzplanern, Honorar-Finanzanlagenberatern, und vermögensberatenden Steuerberatern. Mandanten dieser Honorarberater zahlen, unter der Voraussetzung, dass ihr Berater die strategische Finanzplanung für sie erbringt, die Hälfte des regulären Vermögensverwaltungshonorars.

Vorteile für Mandanten

Vertrauensperson

Als Mandant arbeiten Sie weiterhin mit dem Berater Ihres Vertrauens zusammen. Er berät Sie bei der Vermögensplanung und führt das strategische Vermögenscontrolling für Sie durch.

Professionalität

Die Honorarberatertreuhand ist ein Unternehmensbereich der Deutschen Wertpapiertreuhand, einer der führenden treuhänderischen Vermögensverwaltungen. Sie arbeitet sowohl für private als auch institutionelle Mandanten auf Basis wissenschaftlicher Investmentlogiken.

Halbe Kosten

Weil Ihr Berater die Finanzplanung für Sie erbringt, spart die Honorarberatertreuhand Aufwand und Kosten. Diesen Kostenvorteil reichen wir an Sie weiter. Sie zahlen lediglich die Hälfte des regulären Verwaltungshonorars. Zudem reichen wir auch alle Provisionen an Sie weiter.

Lesen Sie mehr

Für Sie als Mandant ist es wichtig, dass Sie eine professionelle Vermögensverwaltung erhalten, die zu Ihrer Situation und Ihren individuellen Vorstellungen passt. Zudem sollte Ihre Vermögensverwaltung frei von Vertriebszielen und Interessekonflikten sein. Lesen Sie hier mehr über Ihre Vermögensverwaltung mit der Honorarberatertreuhand und welche Vorteile Sie Ihnen als Mandanten bietet.

Vorteile für Berater

Angebotserweiterung

Als Berater erweitern Sie Ihr Dienstleistungsangebot in der Finanzplanung um die Umsetzung in der Vermögensverwaltung und können so Ihre Mandanten umfassend betreuen.

Qualität

Die Honorarberatertreuhand kann die Vermögensplanung Ihres Mandanten ohne Interessenkonflikte oder Vertriebsziele umsetzen. So schützen Sie Ihren Mandanten vor provisionsgetriebenen Banken und Beratern.

Effizienz

Ihr Mandant erhält sowohl eine treuhänderische Vermögensverwaltung als auch eine treuhänderische Betreuung durch Sie. Aufgrund des halben Honorarsatzes zahlt Ihr Mandat in der Summe jedoch nicht mehr. Bessere Dienstleistung ohne Aufpreis.

Lesen Sie mehr

Für Sie als Berater ist es wichtig, dass Sie eine professionelle und individuell passende Vermögensverwaltung benennen können, ohne dabei regulatorisch und haftungstechnisch im Wirkungsbereich des KWG (Anlageberatung bzw. -vermittlung) tätig zu werden. Lesen Sie mehr darüber, welche Vorteile die Honorarberatertreuhand Ihnen als Berater bietet:

Zusammenarbeit im Sinne des Mandanten

Das Geschäftsprinzip der Honorarberatertreuhand ist einfach und vorteilhaft. Finanzplaner, Honorar-Finanzanlagenberater und vermögensberatende Steuerberater bieten ihren Mandanten in der Regel eine Vermögensplanung aber keine Vermögensverwaltung. Wenn ein Mandant seine Vermögensplanung umsetzen möchte, ist er oft auf die provisionsgesteuerten Banken und Finanzdienstleister angewiesen. Diese setzen die Vermögensplanung nicht unbedingt im Sinne des Mandanten, sondern tendenziell im Sinne ihrer eigenen Vertriebsziele um. Hierdurch zahlt der Mandant zweimal die vollen Kosten (Vermögensplanung und Umsetzung), erhält aber nicht die erforderliche Qualität in der Umsetzung. Weil der Berater mit der Vermögensplanung und der anschließenden Betreuung des Mandanten eine wertvolle Vor- und Nacharbeit zur Vermögensverwaltung leistet, spart die Honorarberatertreuhand Kosten. In der Folge kann die Honorarberatertreuhand auf die Hälfte ihres Honorars verzichten. Gleichzeitig bietet sie dem Mandanten eine breite Palette professioneller Vermögensverwaltungen, die, frei von Interessenkonflikten und Vertriebszielen, im Sinne des Mandanten umgesetzt werden. Die Herausforderung vor der Honorarberater stehen, wird in folgendem Artikel aus der Zeitschrift „Der Honorarberater“ ausführlich dargestellt.

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